ClientDocs
Partilha e colaboração de documentos
Uma plataforma criada para substituir o email e o papel, garantindo a segurança, organização e tranquilidade no envio e recepçao de documentação, aliado a ferramentas colaborativas que agilizam a produtividade das operações e procedimentos.
Receba documentação dos seus clientes de forma contínua, estruturada e segura. Acabe com anexos dispersos no email, cada ficheiro chega ao destino certo, é encriptado, organizado por período / categoria / departamento / etc, e fica disponível para si ou a sua equipa trabalhar com confiança e rapidez.
A quem se destina
Não obstante da plataforma ser útil a todo o tipo de empresas devido às capacidade colaborativas que possui, para alguns negócios é verdadeiramente essencial.
Como usar
Deixamos abaixo alguns exemplos de como pode ser usada a plataforma para agilizar procedimentos e tarefas do dia a dia.
O cliente entra e encontra pedidos e pastas já prontos para cada período.
Arrastar‑e‑largar ou upload direto. O cliente segue checklists simples (ex.: IVA, despesas, faturas, recibos).
Os documentos chegam encriptados ao destino, ficam organizados por categorias e períodos, e a equipa recebe alertas.
Operações dos Contabilistas
As mesmas operações acima para os contabilistas. Cada contabilista tem o seu acesso e área de partilha de documentação com as empresas/clientes
Ferramentas colaborativas
Os vários colaboradores do gabinete podem colaborar com a mesma documentação seguindo regras de partilha e acesso definidas para pastas e documentos.
Evita-se assim, reenvios, duplicação de documentos que são trabalhados por várias pessoas e problemas comuns de várias versões do mesmo documento.
Repositório Documentação / Manuais / Notificações /
Crie áreas de acesso (públicas ou privadas) para disponibilização de documentação aos contabilistas e colaboradores. Evite assim o envio recorrente de emails com a mesma documentação , mantendo uma área com a mesma disponível , organizada e acessível mediante as regras de partilha e visibilidade definidas
Adicione o cliente
O cliente entra e possui uma área privada onde poderá partilhar e aceder à documentação colocada. Os documentos são encriptados no envio e apenas legíveis para o destinatário.
Assinatura de documentos
Os documentos podem ser digitalmente assinados pelos intervenientes garantindo prova legal de recepção e leitura.
Histórico , rastreabilidade e imutabilidade
Garanta que os documentos na plataforma estão sempre disponíveis, só podem ser alterados/eliminados se as permissões e regras o permitirem e tenha uma completa visão do histórico das acções sobre os mesmos.
Pedido informações / Testar
Deixe-nos o seu contato caso pretenda informações adicionais , esclarecer duvidas ou um acesso 100% funcional para poder testar.
